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郭施亮:2022年A股还有牛市吗 贺宛男:坚持“先立后破”

发表日期:2022-01-18 20:15  作者:admin  浏览:

  有论者提及,教育、医疗、房地产这“三座大山”,以及互联网、“双碳”达标,是近一两年来包括资本市场在内的全社会最关切、也颇多争议的五大领域。本次中央经济工作会议几乎用一半的篇幅对上述领域的改革路线进行了说明,“先立后破”,强调要加强五个重点领域的“正确认识和把握”,从某种意义上也可以说是一种政策纠偏。对这五个重点行业以及整个中国经济的运行逻辑将会产生深刻的影响。

  首先是“双碳”。在坚持“碳达峰碳中和要坚定不移推进”的同时,强调“不可能毕其功于一役”。“传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。”“防止简单层层分解。要确保能源供应,大企业特别是国有企业要带头保供稳价。”

  记得在今年4月,国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》,明确煤炭消费比重要下降到56%以下,新增电能替代电量2000亿千瓦时左右,电能占终端能源消费比重力争达到28%左右,其中风电、光伏发电量占全社会用电量的11%左右。以此为指导,有权威部门提出,到2030年,中国清洁能源装机占比将占67.5%,全国48%的电力都将由太阳能、风能提供。到2060年,中国煤电装机将全部退出。

  “以煤为主的基本国情”。什么叫基本?我想,从量上说至少是60%左右,从时间跨度上看,也不会是五年、十年吧。而今年以来,正是在诸如百分之多少以下的总目标下,有的地方为了达标搞“运动式减碳”,层层分解,造成3-9月我国煤炭产量不断减产,煤价大涨最高达3倍以上,发电亏损,电价涨价,部分地区甚至出现拉闸限电。到10月、11月以后情况才有所好转。

  再来看房地产。在坚持“房住不炒”的同时,会议明确“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”。国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在两天前公开表态,“房地产是支柱产业”。众所周知,与房地产有关的产业链高达四五十个,有统计显示,中国经济20多年的高增长,房地产贡献了20%GDP、40%财政收入和60%家庭资产。时至今日,房地产大发展时期已经过去,我们要发展高科技、高端制造业,但在新的支柱还没有形成之前,必须坚持“先立后破”,不能把房地产一棍子打死,该支持的(合理住房需求)还得支持,该化解(风险)的还得化解。

  还有对资本的提法。首先“要发挥资本作为生产要素的积极作用”,同时“有效控制其消极作用”。会议形象地提出要为资本设置“红绿灯”。就是说,既要有“红灯”也有要“绿灯”。就拿以数字经济为主的互联网企业来说,据有关媒体报道,2019年,数字经济占GDP的比重,前三名的德国、英国、美国,占比分别为63.4%,62.3%,61%,而中国以36.2%的比例居全球第9位。全球第9位的取得,不能不说与BATJ等民企为主的互联网企业高速发展有关。目前,在美国等霸权国家的频频打压下,200多家中概股已经处境艰难,中国资本市场理应为健康发展的互联网企业提供较为宽松的环境和支持。

  是的,高昂的教育费用是多少家庭为之诟病的“三座大山”之一,但是数个月前我们的“双减”政策却让整个教培行业面临变局。教培行业的一些龙头企业股价,如新东方今年以来从150美元/股跌至16美元,好未来从90美元跌至4美元!如果是“先立后破”,逐步引导,这样的情景会发生吗?

  还有医药行业的“集采”。通过集中采购降低患者的医药费用无疑是大好事,香港管家婆马报图库,但不能“毕其功于一役”。笔者多次提及,自己服用的两款降压药,一款从40多元跌至2.5元,一款从30多元跌至1.54元,致使不少生产仿制药的公司股价跌跌不休,例如华海药业竟从45元跌至15元。

  关键还是“坚持”二字。但愿“先立后破”能够成为我们制定政策的基本原则。一如中央财经委员会办公室副主任韩文秀所强调的:调整政策和推动改革“要保持战略定力和耐心,不把长期目标短期化,系统目标碎片化,不把持久战打成突击战。”